本文綜合整理自2021年“第四屆中國MEMS智能傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會”，賽迪顧問股份有限公司副總裁李珂，所作《2021中國MEMS產(chǎn)業(yè)研究報告》演講內(nèi)容。

賽迪顧問作為直屬于工業(yè)和信息化部中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院的產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)，對中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)決策支撐起到關(guān)鍵作用，本報告及演講內(nèi)容對了解當(dāng)前中國MEMS產(chǎn)業(yè)情況極具參考價值。

專家檔案

李珂 ，國家注冊咨詢師，現(xiàn)任賽迪顧問股份有限公司副總裁，兼任中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會信息交流部主任。李珂副總裁具有10年以上分析師工作經(jīng)驗，長期研究中國工業(yè)與信息化領(lǐng)域的發(fā)展變化，重點專注于半導(dǎo)體與基礎(chǔ)電子、高端裝備、以及新能源領(lǐng)域的研究工作，多次參與國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、科技部等行業(yè)主管部門政策與產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及研討。

以下內(nèi)容為“第四屆中國MEMS智能傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會”上賽迪顧問股份有限公司副總裁李珂的報告節(jié)選：

各位領(lǐng)導(dǎo)，各位專家，很高興今天又站在這個講臺，第三屆MEMS傳感器大會也是在這個酒店，在這個會議上，當(dāng)時我也做了報告，由于疫情，大會推遲了一年，今年召開。

如果說疫情對于國內(nèi)外經(jīng)濟、人的交往是一個冬天，而對于MEMS產(chǎn)業(yè)來說，過去一年恰恰是春天。

今年是“十四五”開局之年，大家應(yīng)該參加過很多次學(xué)習(xí)，每一次學(xué)習(xí)都會講百年未有之大變局，中央的觀點是我們面臨新一輪的技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)變革，我們認(rèn)為一輪技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)變革延伸的是感知能力，恰恰是MEMS為核心的智能傳感器，是新一輪產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革的核心，就像集成電路是上一輪變革的核心一樣，這是我們看好這個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，認(rèn)為它正好處于爆發(fā)階段的判斷。

基于MEMS產(chǎn)業(yè)的重要地位，最近幾年，從2017年開始，國家層面每年都有新的政策和規(guī)劃出來，促進(jìn)我們產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

地方政府出臺的相關(guān)規(guī)劃、政策，既包括廣州、上海這樣的一線城市，也包括鄭州、重慶這樣的中西部城市，甚至包括寶雞、嘉善這樣三四線城市地區(qū)，所以我們認(rèn)為發(fā)展MEMS智能傳感器產(chǎn)業(yè)，在中國，無論是中央，乃至地方各個層級，可以說達(dá)到了一個初步的共識。

為什么我說我們這個產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在是處于“春天”階段：

1、從市場和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上我們發(fā)生了巨大變化。

2、工藝和技術(shù)經(jīng)過了四十年的發(fā)展，剛才楊院士說了，他在四十年前讀書，看過MEMS傳感器技術(shù)，經(jīng)過四十年的發(fā)展，正趨于成熟，處于大規(guī)模商用量產(chǎn)階段。

3、從金融、資本角度，MEMS產(chǎn)業(yè)是血液。

MEMS產(chǎn)業(yè)從上個世紀(jì)八十年代初開始規(guī)模應(yīng)用，經(jīng)過將近四十年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一批國際上領(lǐng)先企業(yè)，有ST、博通、博世，有一個特點，日韓和臺灣企業(yè)比較少，主要是歐美企業(yè)，縱觀經(jīng)濟變遷，包括新型顯示、集成電路都有這個特點，現(xiàn)在MEMS產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)廠商，仍然是美國和歐洲企業(yè)。

可以說MEMS發(fā)展雖然經(jīng)過了三四十年，但仍然處于起跑線階段，日韓和中國臺灣企業(yè)還沒有成長起來，恰恰這是大陸企業(yè)“不輸在起跑線”上的機會。

我們看2019年全球MEMS主要企業(yè)銷售額和排名，排兩名的是博通、博世，他們的規(guī)模是15億美元，不到100億人民幣，芯片行業(yè)最近談的高通、臺積電，動輒上千億人民幣體量。

在全球MEMS廠商格局中，我們作為后來者，其實差距并不大，歌爾聲學(xué)現(xiàn)在是全球第九大廠商。在2019年全球不景氣的情況下，國內(nèi)企業(yè)依然保持高速的增長，再次引證國內(nèi)企業(yè)作為后發(fā)優(yōu)勢，趕超正多其時。

伴隨著國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，MEMS產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，我們關(guān)注的是價值鏈，我聽在座的老總說，有很多投資機構(gòu)、地方政府招商引資。

目前來看，國內(nèi)MEMS產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈情況，越往下游和市場越貼近，價值越高，因為它的價值已經(jīng)包括上游的原材料、物料，在應(yīng)用環(huán)節(jié)，集成應(yīng)用是1900億規(guī)模；設(shè)計企業(yè)，目前價值大概是1300億；到了制造、封裝、設(shè)備材料，300億左右，IDM國內(nèi)在100億體量規(guī)模左右，這是存量。

看投資收益、發(fā)展前景，實事求是的講，現(xiàn)在MEMS行業(yè)凈利潤率并不高，10%左右，IDM凈利潤率最高，超過20%，代工行業(yè)利潤率比較高，達(dá)到12%。在研發(fā)投入上，研發(fā)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，基本上在10%，IDM比較高，超過了10%。

我們判斷產(chǎn)業(yè)和市場是春天的第一個依據(jù)，近幾年國內(nèi)MEMS市場增長幾乎每年保持在20%，即便是去年，去年是疫情爆發(fā)的一年，中國GDP增長2.3%，而MEMS市場增速是23%，是GDP增速的10倍，我們的市場應(yīng)用正處于快速增長階段，我們預(yù)計2022年市場將會突破1000億，并且未來每年還會保持20%左右的速度持續(xù)增長。在現(xiàn)在所謂遍地都是紅海的市場氛圍中，這樣的藍(lán)海市場難能可貴。

第二個依據(jù)，過去MEMS主要用在家電和消費領(lǐng)域，最高的時候占了將近60%，現(xiàn)在一方面規(guī)模在擴大，同時應(yīng)用領(lǐng)域，包括汽車、工業(yè)、醫(yī)療，新興應(yīng)用領(lǐng)域正在蓬勃發(fā)展，這對MEMS行業(yè)是極大的利好。

第三依據(jù)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，這里可以得出兩個結(jié)論，第一，我們整個產(chǎn)業(yè)正在趨于高端化，看一下右邊產(chǎn)能結(jié)構(gòu)圖，國內(nèi)6英寸、8英寸兼容產(chǎn)能平齊，都占45%左右，6英寸以下產(chǎn)能占11%左右，以前談6到8英寸，還說風(fēng)險太大，我們會不會做第一個吃螃蟹的人，短短四年過去，產(chǎn)能已經(jīng)非常明顯。

再看左邊的圖，剛才談到了區(qū)域的問題，我記得省長談到以合肥為中心500公里，40%的人口，50%的消費，其實在MEMS行業(yè)同樣如此，在整個長三角地區(qū)，MEMS生產(chǎn)線產(chǎn)能集中度達(dá)到2/3，在長三角，包括上海、浙江、安徽，成為目前MEMS行業(yè)發(fā)展集中度最高、發(fā)展速度最快的區(qū)域，這也是蚌埠選擇這個領(lǐng)域加以聚焦發(fā)展的重要考量因素。

我們做了統(tǒng)計，2020年，在新冠疫情爆發(fā)的一年，MEMS領(lǐng)域投資兼并案例有116個，投了347億，大家可能沒有概念，347億是多還是少？

做一個縱向的比較，去年市場是736億，投資強度和市場相比達(dá)到將近50%，這恰恰是我們回顧上個世紀(jì)七八十年代的韓國、中國臺灣，集成電路產(chǎn)業(yè)之所以能夠騰飛，很重要的因素是投資強度大，投資強度至少超過40%。

我們在MEMS產(chǎn)業(yè)的投資強度已經(jīng)達(dá)到了實現(xiàn)跨越式發(fā)展階段。當(dāng)時集成電路行業(yè)投資大概七八十億，我們現(xiàn)在的投資強度是二十年前國家對集成電路行業(yè)投資的三到四倍。

從階段分析可以看到，這116個項目，50%以上在A輪和A輪之前，這說明我的投資才剛剛起步，大量往前端去投，說明資金有一半投入到了新的項目中，而不是過去項目的持續(xù)投資。主要集中在發(fā)達(dá)省份，包括北京、廣東、浙江、江蘇、上海，這五個省市和地區(qū)占投資份額的85%。

最后就未來趨勢提幾條看法：

1、未來十年是中國MEMS產(chǎn)業(yè)的黃金十年，國際貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜多變，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)和市場單面臨著諸多挑戰(zhàn)，包括新冠肺炎疫情影響的長期化。

2、代工制造是中國MEMS產(chǎn)業(yè)重要特點，MEMS工藝也將逐步標(biāo)準(zhǔn)化、兼容化，且MEMS與IC比體量小得多，MEMS企業(yè)更適合代工模式。

3、先進(jìn)封裝是MEMS產(chǎn)業(yè)重要環(huán)節(jié)，MEMS封裝是決定MEMS器件性能的重要環(huán)節(jié)，需要同時實現(xiàn)芯片保護(hù)、外界信號交互等多種功能，封裝工藝好壞，很大程度上決定了MEMS產(chǎn)業(yè)的性能和成本。

4、新材料和傳感集成是MEMS產(chǎn)業(yè)新的機會，基于材料的MEMS器件，大幅提高硅基MEMS產(chǎn)品性能、降低成本是未來MEMS產(chǎn)業(yè)的巨大市場機會。

如PZT、氮化鋁、氧化礬等新材料在MEMS器件上的突破，未來有望快速應(yīng)用，取代部分的傳統(tǒng)硅基產(chǎn)品。

同時，將多種單一功能傳感器組合成多功能合一的傳感器模組，再通過集成微控制器、微處理器等芯片的傳感器集成技術(shù)，也是MEMS產(chǎn)業(yè)新的市場機會。

最后提四點建議：

1、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境和金融環(huán)境，落實國家促進(jìn)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各項政策法規(guī)，營造良好的金融生態(tài)環(huán)境，建立多元化的投融資體系，積極推進(jìn)銀企合作，拓展企業(yè)融資渠道，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，發(fā)展龍頭企業(yè)和相關(guān)上下游企業(yè)，促進(jìn)企業(yè)分工和互補，推動產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。

2、產(chǎn)學(xué)研緊密結(jié)合，重視知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略布局，聯(lián)合高校設(shè)立科技創(chuàng)新基金，開展新產(chǎn)品研發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化等，構(gòu)筑企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系，走產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的道路，走自主創(chuàng)新和國際合作相結(jié)合的跨越式發(fā)展道路。

3、完善并優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)，積極推動產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同升級，一方面，積極提升本土MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)配套能力，推動新型敏感材料、設(shè)計分析軟件、核心裝備、傳感器數(shù)據(jù)融合等技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。另一方面，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，強化產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，增強產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展能力。

4、加強高效人才培養(yǎng)建設(shè)，鼓勵企業(yè)與高合作培養(yǎng)，搭建高校與企業(yè)聯(lián)合培養(yǎng)人才模式，支持建立MEMS產(chǎn)學(xué)研用育人平臺，通過天時、地利、人和，促進(jìn)國家，包括安徽省、蚌埠市MEMS產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展。