2023年6月2日，日本發(fā)布2023年版《制造業(yè)白皮書》。這是自2002年以來，日本政府發(fā)布的第23份白皮書，該白皮書由日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省、厚生勞動(dòng)省和文部科學(xué)省共同撰寫。白皮書共分為兩大部分，第一部分描述日本制造業(yè)的現(xiàn)狀和挑戰(zhàn)；第二部分描述日本政府在過去一年推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展的主要措施。本文將關(guān)注2023年版《制造業(yè)白皮書》中有關(guān)全球制造業(yè)新趨勢(shì)變化的情況，以及日本在這一新趨勢(shì)下將采取的行動(dòng)。

制造業(yè)國(guó)際環(huán)境的變化趨勢(shì)

◆主要國(guó)家（地區(qū)）制造業(yè)的特點(diǎn)

為了確認(rèn)主要國(guó)家（地區(qū)）制造業(yè)在不斷變化的國(guó)際環(huán)境中的特點(diǎn)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，日本新能源與產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)（NEDO）2022年3月發(fā)布的《日本企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和軟件領(lǐng)域的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)地位》（《日系企業(yè)のモノと ＩＴ サービス、ソフトウェアの國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)ポジション》）報(bào)告中，選取了14個(gè)領(lǐng)域的803種最終產(chǎn)品，以及6個(gè)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的281種產(chǎn)品，分析了日本、中國(guó)、美國(guó)、歐洲和韓國(guó)等主要國(guó)家（地區(qū)）在全球市場(chǎng)中的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，以及在全球市場(chǎng)中的份額，包括具有代表性的最終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和零部件。

14個(gè)最終產(chǎn)品領(lǐng)域分別是：1.汽車（160種產(chǎn)品）；2.飛機(jī)（19種產(chǎn)品）；3.工業(yè)機(jī)械（136種產(chǎn)品）；4.工業(yè)車輛（10種產(chǎn)品）；5.家用電器（87種產(chǎn)品）；6.移動(dòng)電話（50種產(chǎn)品）；7.OA設(shè)備（30種產(chǎn)品）；8.網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備（54種產(chǎn)品）；9.能源供應(yīng)設(shè)施/設(shè)備（141種產(chǎn)品）；10.醫(yī)療設(shè)備（47種產(chǎn)品）；11.醫(yī)藥品（10種產(chǎn)品）；12.檢驗(yàn)分析儀器等（15種產(chǎn)品）；13.住宅相關(guān)（6種產(chǎn)品）；14.機(jī)器人（38種產(chǎn)品）。

6個(gè)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域分別是：1.半導(dǎo)體（84種產(chǎn)品）；2.存儲(chǔ)相關(guān)（37種產(chǎn)品）；3.小型電動(dòng)機(jī)（9種產(chǎn)品）；4.電池相關(guān)（65種產(chǎn)品）；5.LED相關(guān)（23種產(chǎn)品）；6.材料（63種產(chǎn)品）。白皮書以2020年全球市場(chǎng)占有率在60%以上的品種數(shù)量為指標(biāo)，排名依次是日本（220個(gè)）、美國(guó)（99個(gè)）、歐洲（50個(gè)）、中國(guó)（44個(gè)）。

日本制造業(yè)的特點(diǎn)：白皮書分析，根據(jù)上述數(shù)據(jù)，日本生產(chǎn)的主要產(chǎn)品數(shù)量為825個(gè)，全球市場(chǎng)占有率60%以上的品種數(shù)量為220個(gè)，銷售額超過1萬億日元的產(chǎn)品有18個(gè)。全球份額60%以上的品種遠(yuǎn)超美國(guó)、歐洲和中國(guó)。其中約70%是電子類和汽車等零部件材料，是日本制造業(yè)的強(qiáng)項(xiàng)。銷售額超過1萬億日元的品種與美國(guó)、歐洲、中國(guó)相比較少，銷售額超過10萬億日元的品種只有汽車和混合動(dòng)力車。白皮書分析稱，日本嚴(yán)重依賴汽車產(chǎn)業(yè)。日本制造業(yè)在零部件材料產(chǎn)品上具有優(yōu)勢(shì)，但在銷售額較大的終端產(chǎn)品方面，除汽車以外的其他領(lǐng)域，與美國(guó)、歐洲和中國(guó)相比，銷售額和全球份額較小，且品種也較少。

美國(guó)制造業(yè)的特點(diǎn)：數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)生產(chǎn)的主要產(chǎn)品數(shù)量為576個(gè)，全球市場(chǎng)占有率60%以上的品種數(shù)量有99個(gè)。銷售額1萬億日元以上的品種有33個(gè)，與日本、歐洲、中國(guó)相比是最多的。在全球市場(chǎng)份額超過60%的產(chǎn)品中，邏輯IC和MOS型微型計(jì)算機(jī)等電子元器件材料約占40%。全球市場(chǎng)占有率60%以上且銷售額超過1萬億日元的品種有11個(gè)，包括邏輯IC及零部件等。銷售額超過10萬億日元的品種涉及醫(yī)藥、汽車、手機(jī)及零部件等多個(gè)領(lǐng)域，美國(guó)制造業(yè)從零部件到最終產(chǎn)品，均具有優(yōu)勢(shì)。

歐洲制造業(yè)的特點(diǎn)：歐洲生產(chǎn)的主要產(chǎn)品數(shù)量為497個(gè)，世界市場(chǎng)占有率60%以上的品種數(shù)量為50個(gè)，銷售額超過1萬億日元的品種為25個(gè)。在世界市場(chǎng)占有率60%以上的品種中，汽車用零部件材料產(chǎn)品有18個(gè)，其中包括銷售額超過1萬億日元的飛機(jī)機(jī)身。銷售額1萬億日元以上的品類中，10萬億日元以上的是汽車、醫(yī)藥品和碳鋼。歐洲在汽車和醫(yī)藥類產(chǎn)品領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)制造業(yè)的特點(diǎn)：白皮書分析稱，中國(guó)生產(chǎn)的主要產(chǎn)品數(shù)量為474個(gè)，占世界市場(chǎng)份額60%以上的品種數(shù)量有44個(gè)，銷售額超過1萬億日元的品種有28個(gè)。在全球市場(chǎng)份額60%以上的產(chǎn)品中，電子類的零部件材料約占一半。在銷售額超過1萬億日元的品種中，碳鋼、汽車、手機(jī)、電動(dòng)汽車的銷售額超過10萬億日元，此外還有家用空調(diào)、家用冷凍冰箱等多個(gè)電子類終端產(chǎn)品。中國(guó)制造業(yè)的特點(diǎn)是在汽車和電子類終端產(chǎn)品領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)。

◆制造業(yè)的國(guó)際趨勢(shì)變化

白皮書稱，根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇在全球工廠中所選出的“燈塔工廠”（即具有榜樣性的尖端制造工廠），截至2023年1月，共有132家工廠入選。入選工廠的共同點(diǎn)為：通過利用數(shù)字技術(shù)，跨越企業(yè)壁壘，優(yōu)化整個(gè)供應(yīng)鏈，從而提高生產(chǎn)率，抓住市場(chǎng)需求開展靈活生產(chǎn)，提高能源效率和減少溫室氣體排放等。因此，作為制造業(yè)先進(jìn)性的評(píng)價(jià)因素，不僅重視整體生產(chǎn)效率，還強(qiáng)調(diào)實(shí)現(xiàn)數(shù)字轉(zhuǎn)型（DX）和綠色轉(zhuǎn)型（GX）等“全面優(yōu)化”能力。從入選工廠總部所在國(guó)家的具體情況看，美國(guó)位居首位，有18家企業(yè)36個(gè)基地入選（包括強(qiáng)生10個(gè)基地、寶潔6個(gè)基地、西部數(shù)據(jù)5個(gè)基地等）；其次是中國(guó)大陸，有14家企業(yè)25個(gè)基地入選（包括海爾6個(gè)基地、美的5個(gè)基地等），2023年1月新增“燈塔工廠”中中國(guó)大陸有7家工廠入選，分別是工業(yè)富聯(lián)深圳工廠、海爾合肥工廠、上海華誼新材料工廠、聯(lián)想合肥工廠、億滋蘇州工廠、聯(lián)合利華天津工廠、緯創(chuàng)資通中山工廠；德國(guó)位居全球第三，有8家企業(yè)14個(gè)基地入選（包括博世4個(gè)基地、漢高3個(gè)基地、西門子2個(gè)基地等）。日本僅有2家企業(yè)2個(gè)基地入選（包括日立1個(gè)基地和三井海洋開發(fā)1個(gè)基地）。白皮書分析認(rèn)為，日本制造業(yè)意識(shí)到需要認(rèn)清全球制造業(yè)的新動(dòng)向，即未來要通過數(shù)字轉(zhuǎn)型（DX）和綠色轉(zhuǎn)型（GX）實(shí)現(xiàn)整體優(yōu)化。

◆實(shí)現(xiàn)“碳中和”的國(guó)際趨勢(shì)

白皮書稱，全球氣候異常和大規(guī)模自然災(zāi)害不斷增加，應(yīng)對(duì)氣候變化成為人類面臨的共同挑戰(zhàn)。隨著越來越多的國(guó)家和地區(qū)宣布“碳中和”目標(biāo)，全球?qū)崿F(xiàn)脫碳的趨勢(shì)日益高漲。2022年，除了COP27（《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》締約方第27屆會(huì)議）會(huì)議的召開和各國(guó)政府的努力外，國(guó)際上關(guān)于工業(yè)脫碳倡議的討論日益活躍。

自2022年2月俄烏沖突爆發(fā)后，全球能源價(jià)格暴漲。歐盟制定了在10年內(nèi)通過官民合作實(shí)現(xiàn)目標(biāo)約合140萬億日元投資的支持政策。美國(guó)除了出臺(tái)《基礎(chǔ)設(shè)施投資法案》外，還在2022年8月發(fā)布10年間計(jì)劃投資約合50萬億日元的《通脹削減法案》，制定了舉全國(guó)之力促進(jìn)脫碳投資的支持政策。

七國(guó)集團(tuán)（G7）主導(dǎo)的工業(yè)脫碳：為加強(qiáng)工業(yè)脫碳相關(guān)合作，2021年由七國(guó)集團(tuán)輪值主席國(guó)英國(guó)以及美國(guó)主導(dǎo)，啟動(dòng)了“工業(yè)脫碳議程（IDA）”，以幫助制造商向凈零材料生產(chǎn)轉(zhuǎn)型。2022年，以輪值主席國(guó)德國(guó)為中心，聚焦鋼鐵和水泥領(lǐng)域，成果體現(xiàn)在七國(guó)集團(tuán)的氣候與能源部長(zhǎng)會(huì)議成果文件中。其中，作為主要成果，國(guó)際能源署（IEA）報(bào)告《七國(guó)集團(tuán)成員實(shí)現(xiàn)重工業(yè)凈零排放》中提出將“凈零排放材料生產(chǎn)”的定義作為“出發(fā)點(diǎn)”的同時(shí)，開發(fā)了“政策工具箱”，即支持制造商向凈零材料生產(chǎn)轉(zhuǎn)型的政策清單。

聯(lián)合國(guó)機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的工業(yè)脫碳倡議：2021年6月，在全球29個(gè)成員國(guó)的清潔能源部長(zhǎng)會(huì)議（CEM）中，由英國(guó)和印度主導(dǎo)成立了工業(yè)深度脫碳倡議（IDDI），旨在提振包括鋼鐵和水泥在內(nèi)的低碳排放材料市場(chǎng)。參與IDDI的政府可以根據(jù)各國(guó)情況，做出由4個(gè)項(xiàng)目組成的“綠色公共采購(gòu)承諾”。日本在2022年11月的COP27（《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》締約方第27屆會(huì)議）上宣布加入IDDI?？梢?，低碳、凈零排放、脫碳是未來工業(yè)發(fā)展的主要方向。

全球制造業(yè)新格局演進(jìn)下，日本制造業(yè)的趨勢(shì)

◆日本制造業(yè)發(fā)展情況

2021年，制造業(yè)約占日本GDP的20%，仍發(fā)揮著支撐日本經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)的作用。根據(jù)財(cái)務(wù)省發(fā)布的《企業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查》，2021年日本制造業(yè)整體營(yíng)業(yè)利潤(rùn)約為18萬億日元，為近10年來最高，2022年制造業(yè)整體營(yíng)業(yè)利潤(rùn)約為19萬億日元，超過上年。

影響日本制造業(yè)營(yíng)商環(huán)境的變化因素包括 ：2021年新冠疫情蔓延，半導(dǎo)體、零部件和材料的短缺，2022年原材料和能源價(jià)格飆升，俄烏沖突等。從制造商對(duì)上述變化因素及其對(duì)企業(yè)影響的調(diào)查來看，約90%的受訪者認(rèn)為是“原材料（資源）價(jià)格上漲”，約80%認(rèn)為是“能源價(jià)格上漲”。根據(jù)2021年的調(diào)查結(jié)果，約一半的受訪者認(rèn)為是“原材料價(jià)格（資源價(jià)格）上漲”“新冠疫情蔓延”“勞動(dòng)力短缺”和“半導(dǎo)體短缺”四項(xiàng)。根據(jù)2022年的調(diào)查結(jié)果，約一半的受訪者認(rèn)為是“原材料價(jià)格（資源價(jià)格）上漲”“新冠疫情蔓延”“半導(dǎo)體短缺”“勞動(dòng)力短缺”等六項(xiàng)。此外，與2021年相比，2022年選擇“匯率波動(dòng)”的受訪者比例增加一倍以上。由此可見，原材料和能源價(jià)格飆升、匯率波動(dòng)等因素對(duì)2022年日本制造業(yè)企業(yè)的影響最大。

◆日本制造業(yè)生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)

從日本制造業(yè)企業(yè)近期轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地的調(diào)查結(jié)果看，最近一年進(jìn)行生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移（國(guó)內(nèi)回歸、海外轉(zhuǎn)移）的企業(yè)中，從中國(guó)回歸日本本土的企業(yè)最多（從中國(guó)回歸日本本土的企業(yè)有113家，向中國(guó)轉(zhuǎn)移的日本企業(yè)有70家）。此外，向東盟國(guó)家新增海外轉(zhuǎn)移數(shù)量超過回歸日本本土的數(shù)量（從東盟國(guó)家回歸日本本土的企業(yè)為36家，向東盟國(guó)家轉(zhuǎn)移企業(yè)為57家）。

來源：三菱UFJ研究咨詢公司《日本制造業(yè)課題和應(yīng)對(duì)的方向性調(diào)查》2023年3月

從最近一年轉(zhuǎn)移的原因來看，關(guān)于回歸日本本土的主要原因，很多日本制造企業(yè)表示是為了應(yīng)對(duì)新冠疫情，試圖強(qiáng)化日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地。而關(guān)于海外轉(zhuǎn)移的主要原因，很多制造企業(yè)列舉了“消費(fèi)地生產(chǎn)”“勞動(dòng)者數(shù)量”等主要原因，可以看出日本制造業(yè)企業(yè)對(duì)海外勞動(dòng)力和市場(chǎng)的期待依然很大。

對(duì)于未來日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地與海外基地的角色分工，無論是大企業(yè)還是中小企業(yè)，將日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地視為創(chuàng)造新技術(shù)和新產(chǎn)品基地的占比最大。此外，在維持/擴(kuò)大國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地時(shí)，約60%的制造商將“確保工廠工人”或“確保高級(jí)技術(shù)人員和熟練技能人員”作為希望日本政府改善的環(huán)境因素，稱勞動(dòng)力短缺是一個(gè)挑戰(zhàn)。

◆日本政府大力推動(dòng)制造業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)振興和前沿技術(shù)研發(fā)

白皮書認(rèn)為，在國(guó)際上，隨著確保半導(dǎo)體等戰(zhàn)略性物資和關(guān)鍵技術(shù)的重要性增加，各國(guó)都在加強(qiáng)確保經(jīng)濟(jì)安全的措施，這也成為日本的重要課題。2022年5月，日本參議院全體會(huì)議表決通過《經(jīng)濟(jì)安全保障促進(jìn)法案》。2022年12月，日本政府將抗菌藥、肥料、永磁體、機(jī)床和工業(yè)機(jī)器人、半導(dǎo)體、蓄電池等11類指定為特定重要商品。針對(duì)11類“特定重要商品”，日本逐一制定了“確保穩(wěn)定供應(yīng)的指導(dǎo)方針”，正在通過對(duì)私營(yíng)企業(yè)的支持，推進(jìn)確保穩(wěn)定供應(yīng)的工作。

日本政府促進(jìn)制造業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)振興相關(guān)舉措還包括：普及具有高環(huán)境性能的產(chǎn)品；推進(jìn)新產(chǎn)業(yè)集群或強(qiáng)化現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)集群的功能，加強(qiáng)與新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)的支撐功能；加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全；推動(dòng)戰(zhàn)略性標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證；加強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性；確保能源和原材料穩(wěn)定供應(yīng)等。

此外，根據(jù)日本第六次科學(xué)技術(shù)和創(chuàng)新基本計(jì)劃提出以未來目標(biāo)為導(dǎo)向，推導(dǎo)出解決方案，并據(jù)此制定政策，通過創(chuàng)新推動(dòng)社會(huì)變革。日本正在大力推動(dòng)創(chuàng)新型人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、材料、光學(xué)/量子技術(shù)、環(huán)境能源等對(duì)未來社會(huì)至關(guān)重要的關(guān)鍵前沿技術(shù)的研發(fā)。

結(jié)語

從日本2023年《制造業(yè)白皮書》中，我們看到了全球制造業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)，即“在有效利用既有優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，優(yōu)化供應(yīng)鏈，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力”“通過擴(kuò)大對(duì)數(shù)字轉(zhuǎn)型（DX）的投資和推動(dòng)創(chuàng)新，提高生產(chǎn)率、增加利潤(rùn)，創(chuàng)造良性循環(huán)，對(duì)實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型（GX）至關(guān)重要”。白皮書強(qiáng)調(diào)，鑒于目前國(guó)際形勢(shì)不穩(wěn)、去碳化和勞動(dòng)力短缺等因素帶來的供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)加大，將加快基礎(chǔ)技術(shù)和前沿技術(shù)的布局，并提出“增強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性來確保產(chǎn)能穩(wěn)定”“實(shí)現(xiàn)全供應(yīng)鏈的碳足跡可視化”“通過節(jié)省勞動(dòng)力和自動(dòng)化提高生產(chǎn)率和實(shí)現(xiàn)節(jié)能”“通過數(shù)字技術(shù)，實(shí)現(xiàn)全供應(yīng)鏈的可視化和共同協(xié)作”等重要舉措。上述舉措是日本制造業(yè)的未來動(dòng)向，但也具有一定代表性，數(shù)字化、脫碳、供應(yīng)鏈安全等是今后全球制造業(yè)都將關(guān)注的問題。

（機(jī)工智庫研究員/石北 檀佳宜）