全球“芯片荒”陰霾未散，一波未平一波又起，眼下新冠肺炎疫情又給“芯片荒”持續(xù)加碼！

在有限的半導(dǎo)體芯片供應(yīng)的情況下，半導(dǎo)體芯片廠商作何選擇？

鳥擇良木而棲，人擇君子而處，心擇善良而交。磁性元器件作為芯片產(chǎn)品的方案配合產(chǎn)品，在“芯片荒”與企業(yè)產(chǎn)品訂單反向高漲的情況下，又該做何抉擇？

半導(dǎo)體芯片重要生產(chǎn)地疫情加重

東南亞是全球主要的半導(dǎo)體芯片封裝和測(cè)試中心，從整體上看，東南亞在全球半導(dǎo)體芯片封裝測(cè)試市場(chǎng)的占有率為27％。

馬來西亞是全球第七大半導(dǎo)體芯片出口中心，半導(dǎo)體芯片封裝和測(cè)試的全球市場(chǎng)占比為13％，全球范圍內(nèi)有超過50家半導(dǎo)體芯片公司在馬來西亞有投資，幾乎是涵蓋了所有半導(dǎo)體芯片巨頭們。

目前越南北部半導(dǎo)體芯片供應(yīng)重鎮(zhèn)疫情肆虐；6月1日開始，馬來西亞進(jìn)入第二次全國(guó)性“全面”封鎖。越馬等國(guó)疫情形勢(shì)惡化，進(jìn)一步加劇全球芯片短缺。

5月31日，英特爾CEO再次表達(dá)了對(duì)半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)供應(yīng)的擔(dān)憂，稱半導(dǎo)體芯片短缺可能需要幾年時(shí)間才能解決。

半導(dǎo)體芯片廠商重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域

我們一直在強(qiáng)調(diào)自主創(chuàng)新，自立自強(qiáng)，但在芯片面前，國(guó)內(nèi)眾多科技企業(yè)，無(wú)一例外難以改變這一現(xiàn)狀，生產(chǎn)半導(dǎo)體芯片光刻機(jī)，獨(dú)立生產(chǎn)14納米以下的產(chǎn)品，不依賴任何國(guó)家，不被卡脖子，此時(shí)談何容易！

半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)和供應(yīng)并非完全沒有，只是產(chǎn)能跟不上需求，高端芯片更是視若珍寶。那么在有限的半導(dǎo)體芯片資源下，半導(dǎo)體芯片廠商是作何抉擇的？

近日，大比特調(diào)研了微芯、華大半導(dǎo)體、國(guó)民技術(shù)、靈動(dòng)微、峰岹、中微、航順、比亞迪、新潔能、士蘭微、華潤(rùn)微等60家國(guó)內(nèi)知名芯片相關(guān)廠商，其產(chǎn)品主要涉及MCU、功率器件和電源IC。重點(diǎn)了解這些芯片廠商目前關(guān)注的主要市場(chǎng)，以及在缺少芯片的情況，更側(cè)重關(guān)注的市場(chǎng)。

這些受調(diào)研的國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)，在行業(yè)產(chǎn)值占比預(yù)估達(dá)50％。雖不具備絕對(duì)代表性，但一定程度上也代表了大多數(shù)半導(dǎo)體芯片企業(yè)的心聲和企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局走向。

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，電源IC廠商當(dāng)前主要關(guān)注的市場(chǎng)為PD（19．40％）、家電（13％）、電動(dòng)工具（13％）、電機(jī)（11．30％）LED （11．30％）。在缺少半導(dǎo)體芯片情況下，這些廠商側(cè)重關(guān)注的是PD（25．50％）、家電（20．60％）、LED（14．70％）、電動(dòng)工具（11．80％）。

MCU廠商當(dāng)前主要關(guān)注的市場(chǎng)為電機(jī)（35．00％）、家電（28．80％）、BMS（非車規(guī)）（10．20％）、電動(dòng)工具（6．80％）、汽車（5．10％）。在缺少半導(dǎo)體芯片的情況下，這些廠商側(cè)重關(guān)注的是家電（40．00％）、電機(jī)（20％）、BMS（非車規(guī)）（13．30％）、汽車（10．00％）。

功率器件廠商當(dāng)前主要關(guān)注的市場(chǎng)為電動(dòng)工具（17．20％）、PD（17．20％）、電機(jī)（14．10％）、BMS（非車規(guī)）（12．00％）、家電（9．40％）、汽車（9．40％）。在缺少半導(dǎo)體芯片情況下，這些廠商側(cè)重關(guān)注的是PD（24．10％）、電機(jī)（17．20％）、BMS（非車規(guī)）（10．30％）、電動(dòng)工具（10．30％）、汽車（10．30％）、光伏（10．30％）。

從數(shù)據(jù)對(duì)比獲悉，當(dāng)前國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體芯片廠商仍十分器重家電、光伏、汽車等傳統(tǒng)市場(chǎng)，也深信PD快充市場(chǎng)能給他們帶來曙光，其原因我們也可以視得一二。

家電

首先，家電市場(chǎng)是常規(guī)市場(chǎng)，涉及面廣，有白色家電、黑色家電、小家電等多元化、個(gè)性化的智能家電產(chǎn)品。近年來，在消費(fèi)升級(jí)理念的灌輸下，消費(fèi)者對(duì)于智能家電的需求高漲，也助推了更多擁有智能化功能的家電產(chǎn)品走進(jìn)千家萬(wàn)戶。在傳統(tǒng)家電低利潤(rùn)的現(xiàn)狀下，智能家電也成為芯片廠商、磁性元器件廠商重點(diǎn)關(guān)注的技術(shù)應(yīng)用方向和市場(chǎng)。

家電已基本穩(wěn)固成為年萬(wàn)億市場(chǎng)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2020年，家電行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1．48萬(wàn)億元，利潤(rùn)額1157億元。自去年4月以來持續(xù)好轉(zhuǎn)，全年整體來看基本彌補(bǔ)了第一季度因疫情帶來的損失。

其次，家電產(chǎn)品是消費(fèi)者剛需產(chǎn)品，每年都會(huì)有穩(wěn)定市場(chǎng)需求量，消費(fèi)者有添置家電產(chǎn)品需求，也有淘汰換新的需求。相比其他市場(chǎng)，家電市場(chǎng)受政策和大環(huán)境波動(dòng)較小，消費(fèi)者購(gòu)不購(gòu)買更多取決于本身是否需要。

再者，家電作為傳統(tǒng)市場(chǎng)，對(duì)于芯片產(chǎn)品的等級(jí)需求相對(duì)較低，絕大部分無(wú)需進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體芯片廠商的產(chǎn)品即可滿足這部分市場(chǎng)的需求。

但傳統(tǒng)家電利潤(rùn)有限，智能家電對(duì)高階半導(dǎo)體芯片要求又相對(duì)較高，這也是禁錮產(chǎn)業(yè)發(fā)展的障礙。據(jù)受訪企業(yè)表示，當(dāng)前以電視機(jī)、空調(diào)為代表的家電產(chǎn)品，一些環(huán)節(jié)基本實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體芯片國(guó)產(chǎn)化，不過一些大型商用空調(diào)、智能化程度較高的家電產(chǎn)品仍不能完全國(guó)產(chǎn)化。

據(jù)了解，家電芯片主要包括MCU主控芯片、電源管理芯片、連接芯片、驅(qū)動(dòng)芯片、圖像處理芯片等，用于LED驅(qū)動(dòng)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)、變頻控制等方面，技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)單，這部分半導(dǎo)體芯片國(guó)產(chǎn)化率相對(duì)較高。

而隨著家電智能化成為未來趨勢(shì)，連接WiFi／藍(lán)牙、進(jìn)行智能識(shí)別、物聯(lián)網(wǎng)等功能的實(shí)現(xiàn)需要使用WiFi通信芯片、AI芯片、IoT芯片等，基本屬于高端品類的產(chǎn)品。目前中國(guó)家電產(chǎn)品中大部分半導(dǎo)體芯片仍主要依賴進(jìn)口，如國(guó)產(chǎn)空調(diào)的MCU主控芯片，超過七成來自于瑞薩電子、英飛凌、TI（德州儀器）、東芝、NXP（恩智浦）等外資品牌。

PD快充

在近5年時(shí)間，PD快充已經(jīng)晉升為3C電子產(chǎn)品充電的標(biāo)配，快充也不僅僅局限于應(yīng)用在手機(jī)市場(chǎng)。

目前全球快充市場(chǎng)主要為七個(gè)板塊，2020年的出貨量數(shù)據(jù)顯示，快充在普及度較高的手機(jī)、筆電、平板市場(chǎng)，銷量近17億臺(tái)，占比超過了50％，其他幾個(gè)終端應(yīng)用對(duì)快充的需求量也不容小覷。在市場(chǎng)的高需求與手機(jī)廠商取消充電器標(biāo)配的趨勢(shì)下，快充市場(chǎng)梯隊(duì)也將更加分層化，2021年的快充新需求將共同發(fā)力。

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，主業(yè)為電源IC或功率器件的半導(dǎo)體芯片廠商，尤為重視PD快充市場(chǎng)，電源IC廠商當(dāng)前最主要關(guān)注的市場(chǎng)為PD（19．40％），位列所有市場(chǎng)之首。在缺少半導(dǎo)體芯片情況下，他們對(duì)PD快充的側(cè)重關(guān)注度更是高達(dá)25．50％。

功率器件廠商當(dāng)前最主要關(guān)注的市場(chǎng)同樣為PD（17．20％），與電動(dòng)工具并列第一。在缺少半導(dǎo)體芯片情況下，他們對(duì)PD快充的側(cè)重關(guān)注度高達(dá)24．10％，與電源IC廠商幾乎持平。

在龐大的市場(chǎng)體量下，PD快充已基本成為半導(dǎo)體芯片廠商固定的產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)，從業(yè)界工程師對(duì)多款PD充電器拆解圖可見，可以看到許多國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體芯片廠商產(chǎn)品方案參與其中，也看到一批批國(guó)產(chǎn)品牌標(biāo)識(shí)的平板變壓器、共模電感被采納應(yīng)用，國(guó)產(chǎn)磁性元器件在PD快充市場(chǎng)找到了榮光。

光伏

新能源作為高端制造產(chǎn)業(yè)，符合國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略?！半p碳”大計(jì)，光伏迎來白銀時(shí)代。根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委能源研究所等機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，到2050年，中國(guó)39％的用電量將來自光伏。到2050年還有30年，那么光伏要達(dá)到39％的用電量。

光伏產(chǎn)業(yè)迎爆發(fā)式增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)大幅提升。2020年，光伏產(chǎn)業(yè)上市公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)快速提升。24家光伏頭部企業(yè)2020年行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3354億元，同比增長(zhǎng)26．32％，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)266．20億元，同比增長(zhǎng)40．42％。進(jìn)入2021年，這些企業(yè)Q1延續(xù)了2020年的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，主業(yè)為功率器件的半導(dǎo)體芯片廠商，在缺少半導(dǎo)體芯片情況下，有10．3％的功率器件廠商愿意將有限的芯片供應(yīng)給光伏市場(chǎng)，這些廠商大部分前期已經(jīng)布局于此，并逐漸建立穩(wěn)固的供應(yīng)體系。

汽車

汽車電動(dòng)化、智能化浪潮勢(shì)不可擋，電動(dòng)車迎來黃金發(fā)展期，即便是傳統(tǒng)燃油車，其智能化程度也在提升。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1－5月，廣義乘用車零售累計(jì)851．7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38．1％，新能源乘用車批發(fā)累計(jì)銷量85．7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)253．3％。

電氣化、智能化也增加了半導(dǎo)體芯片應(yīng)用場(chǎng)景，一些國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體芯片廠商憑借其研發(fā)實(shí)力，已進(jìn)入了部分應(yīng)用場(chǎng)景之中，尤其是國(guó)內(nèi)的MCU企業(yè)。

乘聯(lián)會(huì)表示，雖然受到缺芯片等問題影響，但新能源車基本上沒有明顯銷量損失。自主品牌的芯片供應(yīng)穩(wěn)定性好于合資品牌，這也是新能源車雖然芯片用量多，但增長(zhǎng)反而更強(qiáng)的原因。乘聯(lián)會(huì)還將2021年新能源乘用車預(yù)測(cè)銷量調(diào)高至240萬(wàn)輛。

磁性元器件需密切關(guān)注產(chǎn)品走向

電感器、電子變壓器是磁性元器件產(chǎn)品，也叫被動(dòng)元件產(chǎn)品，在絕大多數(shù)終端產(chǎn)品中，其產(chǎn)品應(yīng)用主要是根據(jù)半導(dǎo)體芯片廠商的方案需求決定的。

磁性元器件廠瑞碩電子總經(jīng)理劉清偉認(rèn)為，一個(gè)半導(dǎo)體芯片牽扯整個(gè)國(guó)家的電子制造業(yè)，包括終端的一些產(chǎn)品。假如半導(dǎo)體芯片供貨企業(yè)14納米以下的產(chǎn)品都不提供，那許多磁性元器件企業(yè)幾乎都要放假。

眾所周知，在很多中高端市場(chǎng)上，尤其是國(guó)際品牌，由于半導(dǎo)體芯片主要為進(jìn)口產(chǎn)品，其半導(dǎo)體芯片廠商指定的磁性元器件供應(yīng)商鮮少能看到國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品方案。

當(dāng)然，最終拍板決定采用哪家產(chǎn)品方案，終端廠商話語(yǔ)權(quán)和決策分量才是最重要的。隨著部分國(guó)產(chǎn)電感器、電子變壓器的崛起，個(gè)別國(guó)產(chǎn)磁性元器件企業(yè)代表，憑借其優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì)，合理、極具競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)價(jià)格，其產(chǎn)品方案已漸趨進(jìn)入這些要求嚴(yán)苛的終端企業(yè)供應(yīng)鏈之中。

從大環(huán)境來看，國(guó)產(chǎn)磁性元器件已經(jīng)承擔(dān)起了國(guó)內(nèi)電子制造業(yè)的一片天，在全球在芯片荒之際，重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體芯片廠商側(cè)重關(guān)注和布局的市場(chǎng)，顯得尤為重要。

據(jù)多家磁性元器件廠商反應(yīng)，當(dāng)前他們不缺訂單，甚至有些“火爆”，這與時(shí)下芯片荒的事實(shí)相向而行。在行業(yè)高漲之時(shí)，時(shí)刻保持警戒之心格外重要。記者在采訪過程中，一些企業(yè)管理者，尤其是一些磁性元器件更上游的配套廠商，甚至不清楚其生產(chǎn)的產(chǎn)品最終用于哪些市場(chǎng)，言語(yǔ)中涵蓋諸如“可能、應(yīng)該、大概”此類的話語(yǔ)，這對(duì)于缺芯片荒的全球電子制造產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，是極其危險(xiǎn)的。

某受訪的磁性元器件企業(yè)總經(jīng)理告訴記者，他們目前有許多訂單，訂單延續(xù)至下個(gè)月甚至更后，但客戶提不了貨，因?yàn)闆]有芯片?！斑@個(gè)會(huì)影響到我們，因?yàn)槲覀儗?shí)際上我們是這個(gè)行業(yè)的末端，這個(gè)行業(yè)任何風(fēng)吹草動(dòng)都會(huì)影響到我們的發(fā)展，我們被動(dòng)廠商主要還是要跟著半導(dǎo)體芯片廠商走，沒有芯片，說什么都沒用的?！彼A(yù)判，行業(yè)下半年這個(gè)形勢(shì)會(huì)更嚴(yán)峻，主要原因還是終端廠商缺芯片。

劉清偉說：“一些國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體芯片，用于高精尖的終端產(chǎn)品可能較難應(yīng)付得了。但對(duì)于一些小家電產(chǎn)品，由于其原本精度就不高，類似專注在這些市場(chǎng)的企業(yè)，在半導(dǎo)體芯片高度緊缺的環(huán)境下生機(jī)更大些。”